2024年98%债基上涨鹏扬30年国债ETF涨22%
中国经济网北京1月8日讯 (记者 康博) 2024年可谓是债市收获满满的一年,在剔除净值异动的债券型基金后,全市场共计5802只债基中,共有5713只实现了业绩上涨,占比高达98%,除16只债基收平外,仅有73只下跌。
鹏扬30年国债ETF、光大保德信中高等级债券A、工银瑞盈18个月定开债券三只债基摘得涨幅前三名,全年分别上涨22.42%、20.24%、20.23%。
冠军鹏扬中债-30年期国债ETF成立于2023年5月19日,去年三季报显示,其前五大重仓债券为24特国01、24特国04、23国债23、24特国06、22国债24。基金经理施红俊曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监,管理公募基金的时间超过5年。另一位基金经理王凯曾任天弘创新资产管理有限公司资产管理部业务经理,深圳市前海南方东英资产管理有限公司研究部研究员,银华长安资本管理(北京)有限公司交易员。2024年4月份开始担任基金经理。
光大中高等级债券A同样由老将黄波管理,资料显示,其2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收多策略投资团队团队长。此前重仓债券主要为国债和可转债,包括双良转债、24国债02、天23转债、闻泰转债、浦发转债。
工银瑞盈18个月定开债券主要重仓债券为转债,包括中特转债、上银转债、兴业转债、山路转债、重银转债,前十大重仓股均为蓝筹股,有东方财富、洋河股份、中国平安、五粮液、华泰证券、宁波银行、宁德时代、中国太保、华能国际、福耀玻璃。
基金经理周晖管理公募基金累计时间近4年,其曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理,现任养老金投资中心基金经理。
涨幅紧随其后的债基有银河中债0-3年政金债指数、工银可转债债券、华泰保兴安悦债券、西部利得鑫泓增强债券、华夏鼎庆一年定开债券发起式等,在2024年这些债基均上涨超过15%。
跌幅榜上,融通可转债债券C、融通可转债债券A以-13.95%、-13.61%垫底,2024年三季报显示,其股票与债券资产分别为15.7%和79.28%。前五大债券为柳工转2、平煤转债、能化转债、24国债02、珀莱转债,前十大重仓股为中国神华、工商银行、山金国际、滨江集团、新易盛、中际旭创、海尔智家、我爱我家、泸州老窖、美的集团。基金经理樊鑫2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,2023年3月6日起任基金经理至今。
此外,前海开源可转债债券、先锋汇盈纯债C、先锋汇盈纯债A、金信民富债券A等基金的跌幅也分别达到了8.27%、7.86%、7.51%、7.24%。前海开源可转债此前披露的重仓债券包括兴业转债、浦发转债、宙邦转债、24国债02、希望转2。先锋汇盈纯债重仓21粤电、20国开、22天风01、24供销01、22紫金02。金信民富债券重仓政策性金融债,包括24农发21、24农发20、24续作特别国债01、24进出06、21国开03。
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